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Comisiones de las Tarifas Base y Estándar

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Comisiones de las Tarifas Base y Estándar

Las comisiones de las tarifas base y estándar para las asesorías energéticas es algo común en su día a día, ya que estas influyen en la retribución que ellas obtendrán de los contratos. Estas comisiones son fijadas por la comercializadora, que es la que decide el formato de retribución de cada tarifa.
 
Las comisiones se aplican en función de los contratos que consigue el asesor energético y las características de este. Como ya sabréis, los Asesores Energéticos actúan de intermediados entre las Comercializadoras y el consumidor final, con el objetivo de hacer llegar al consumidor siempre la mejora opción, maximizando el ahorro y priorizando el buen servicio. Por ello, como Asesor Energético es importante que conozcas cómo afecta a la retribución de cada contrato el tipo de tarifa.

ÍNDICE

 
  1. Tarifa Base
  2. Tarifa Estándar
  3. Esquema de su funcionamiento
  4. Comisiones con Enerlence

1.TARIFA BASE

En este tipo de tarifa la comisión dependerá de un Fee, en el que se integran unos gastos operativos que pueden ir en función de la potencia o de la energía contratada en dicho contrato; o de ambas. 
 
Este gasto operativo, corresponde a la diferencia entre el precio mínimo fijado por la comercializadora al que el asesor tiene que vender la potencia y/o energía; y el suplemento adicional que pone el asesor energético en cada €/Kwh de los diferentes periodos como gasto adicional.
 
Por lo que el gasto operativo, corresponde con, ese suplemento que define el Asesor, para el €/kWh.
 
Además esa comisión también dependerá de la suma del Fee con los kWh consumidos en el año de vigencia de ese contrato. A esta suma se le multiplicará un porcentaje, establecido por la comercializadora previamente, que corresponderá a la proporción que percibirá el Asesor Energético.
 
Resumiendo, la Comisión en la tarifa base, sigue esta fórmula: ((Fee + kWh (de forma anual)) * % que se lleva el Asesor.

2.  TARIFA ESTÁNDAR

En la tarifa estándar la comisión irá en función de las características del propio contrato, a diferencia de por el precio kWh y de un porcentaje que corresponde como en la Tarifa Base. Por ello el Asesor obtendrá una retribución económica en función del consumo del cliente, de la potencia o de la potencia contratada junto con el consumo establecido. Por lo que cuanta mayor sea la cantidad contratada (bien sea de energía u de potencia), mayor será la comisión que tenga el comercial.
Explicamos los tres sucesos:
 
  • Si la comisión depende del consumo del cliente: esta comisión irá fijada dentro de la tarifa del propio cliente, es decir tarifa 2.0 TD, 3.0 TD…Dentro de esto, hay unos rangos de consumo que corresponden a una comisión; hay que elegir el rango en el que se encuentre el consumo del cliente en concreto, y de esta forma saber la retribución correspondiente. Cuanto mayor sea el consumo del cliente, la comisión será proporcional a este. Como podemos observar aquí: 

Fuente: NATURGY

  • Si la comisión depende de la potencia contratada por el cliente: dentro de la tarifa de la comercializadora, se habrá establecido una comisión por potencia contratada, por el cliente final. En función de la tarifa y la potencia, se establecerá una retribución para el Asesor. Esta retribución está fijada en función de unos rangos de potencia. Cuanto mayor sea la potencia que ha contratado el cliente, mayor será dicha comisión. Aquí se puede observar de forma gráfica: 

Fuente: Endesa

  • En caso de que la comisión depende tanto del consumo como de la potencia: en este caso esta va en función de la tarifa del cliente, el consumo contratado y la potencia; el Asesor tiene una comisión, que estará fijada entre unos rangos de potencia y de consumo, establecidos en el marco retributivo. Lo podemos ver más claro aquí:

Aquí podemos observar cómo funcionan las comisiones de las tarifas de precio base y estándar de forma simplificada y visual:

3. ESQUEMA DE SU FUNCIONAMIENTO

4. COMISIONES CON ENERLENCE

Con el Software que hemos desarrollado para tí en Enerlence puedes saber las comisiones que corresponden a cada tarifa en las diferentes comercializadoras, como Asesor Energético. Todo ello gestionándolo desde un mismo sitio, y olvidándote de Excels. Te lo mostramos aquí de forma visual:

  • En caso de quela retribución sea de Tarifa Estándar y por consumo del cliente: tendrías que acceder a la Comercializadora, seleccionando la tarifa deseada. Abajo te aparecerá el marco retributivo donde puedes filtrar en función de que tipo de comisión se vaya a realizar. Apareciendo de forma sencilla los rangos de consumo y las retribuciones que se obtendrán.
  • En caso de que la retribución sea de Tarifa Estándar y por consumo de potencia, los pasos a seguir serán los mismos que en el supuesto de arriba. Cambiando el filtro en el marco retributivo a Comisión por potencia, como se puede observar aquí:
  • También puedes filtrar por comisión por Potencia y Consumo, en el caso de que este sea el modo de retribución seleccionado. El procedimiento dentro de la aplicación sería el mismo, pero cambiando en el marco retributivo, de la Comercializadora y Tarifa seleccionada, el filtro de tipo de Comisión.

CONCLUSIÓN

Conoce cómo afecta a la retribución de cada contrato el tipo de tarifa (base o estándar). Si eres un Asesor Energético este contenido te interesa, ya que obtendrás toda la información necesaria sobre estas de una forma sencilla y visual. Además con Enerlence puedes gestionar las comisiones en un mismo sitio donde tendrás toda la información.  ¡Prueba nuestra solución!

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Diferencias entre las tarifas: Indexada, Fija y PVPC

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Diferencias entre las tarifas: Indexada, Fija y PVPC

Las diferencias entre las tarifas: indexada, fija y PVPC; es algo que ya seas Asesor Energético o consumidor particular, te conviene diferenciar. Ya que, es básico a la hora de decidir qué tipo de suministro eléctrico contratar.
 
Como asesor debes tener claro las ventajas e inconvenientes para poder asesorar a tu cliente. Como consumidor, es importante que conozcas cuales son todas las opciones.
 
Enerlence quiere ayudarte a que tomes esta decisión de una forma más sencilla y contemplando toda la información sobre los diferentes tipos de precios eléctricos.

ÍNDICE

  1. Tarifa Precio Indexado
      1. Tarifa Pass Pool
      2. Tarifa Pass Through
  2. Tarifa de Precio Fijo
  3. Tarifa PVPC

1.TARIFA INDEXADA

Este tipo de tarifas tienen un precio más variable, ya que la electricidad se factura en base al precio de coste del mercado diario, esto quiere decir, que depende de las fluctuaciones del propio mercado (ofreciendo 24 precios de electricidad al día, al establecer un precio por cada hora).
 
A este precio se le añaden otros conceptos como por ejemplo, el gasto operativo que se le abona a la comercializadora por su gestión, además de los costes de desvíos, pérdidas, servicios auxiliares. A continuación, describimos algunos de ellos: 
 
Costes de desvíos: estos son las diferencias entre las previsiones de consumo que se hacen para el día siguiente y el consumo real del cliente.
 
Pérdidas: esto corresponde a la energía que se pierde desde el punto de suministro hasta el punto final donde se consumirá la energía. Este coste es variable, ya que por diferentes condiciones las pérdidas pueden ser mayores o menores.
Servicios de ajuste: estos son otro tipo de gasto variable, en los que entra el mantenimiento, servicio 24 horas…que variarán de un mes a otro; para la red de transmisión y distribución.
 
La tarifa Indexada  es ideal tanto para empresas como para consumidores domésticos ya que puedes aprovecharte de las fluctuaciones en el precio a la baja, si programas tu actividad de consumo; además te ahorras las bonificaciones de riesgo o márgenes de seguridad que se pagan a la comercializadora.
 
Dentro de los dos tipos de tarifas que hay dentro de las tarifas indexadas, hay una más acorde para los consumidores domésticos que explicaremos a continuación. Sin embargo, ambas son acordes para empresas.
 
  • Tarifa Pass-Poll
Dentro de la tarifa Indexada, este es el tipo de tarifa tanto para Consumidores Domésticos, como para empresas; ya que en este caso aunque el precio de la energía es volátil, a la hora de pagar tu factura, la comercializadora hace una media teniendo en cuenta el precio en los periodos en los que has consumido, y de la cantidad de energía en esos periodos
 
De esta forma el consumidor no está tan “expuesto” a las fluctuaciones del precio de electricidad en el mercado, por lo que no asumen tanto riesgo; asumiendo un poco más de riesgo por parte de la comercializadora.
  • Tarifa Pass-Through

Esta tarifa es ideal para empresas, debido a que si programas los consumos de tu empresa, haciéndolos cuadrar con las horas de menor precio, puedes maximizar el ahorro.

Para consumidores particulares, existe una alternativa de precio variable llamada PVPC, que explicaremos más adelante.
 
La tarifa Pass-Through es ideal para consumidores que conocen la discriminación horaria de su tarifa y programa su consumo en base a esta. Ya que ahorrarán más dinero si consumen en los periodos P3 (periodo más barato).

2. TARIFA FIJA

La característica principal de este tipo de tarifas es que el precio de la luz que se paga, es un precio fijo para las 24 horas del día y para los 12 meses del año; previamente establecido por la compañía eléctrica. Por lo que las variaciones que haya en el mercado no afectan al precio, es un precio único.
 
Cuando hablamos de precio fijo, quiere decir, que tanto la potencia contratada (€/kW), como el consumo (€/kWh); es un precio que se ha fijado previamente y es el mismo en la duración del contrato, para cada uno de los periodos que tenemos en una tarifa (periodo valle, periodo punta y periodo llano).
 
Esto quiere decir, que hay un precio fijo para todas las horas de los periodos valle, otro para todas las horas de los periodo punta; al igual que en las horas del periodo llano.
 
El inconveniente de esta tarifa es que el precio que se establece a las horas de los periodos es fijo y normalmente superior al precio del mercado, por lo que no te beneficias de las fluctuaciones a la baja que experimenta este.
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Fuente: Factor Energía

3. TARIFA PVPC

La tarifa PVPC  (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) es una tarifa destinada para consumidores domésticos, que tienen contratado un punto de suministro con una potencia contratada inferior a 10 kilowatios.
 
Este tipo de tarifa es similar a la tarifa indexada, pero para pequeños consumidores con un potencia contratada baja; ya que el precio también varía con las fluctuaciones del mercado.
 
Además es la única tarifa con la que los consumidores vulnerables pueden tener acceso al bono social.
 
Puedes conocer el precio de la luz del mercado actual por horas, con la aplicación Precio Luz. Esta te permite de una forma visual ver las fluctuaciones que presenta el mercado diario. Así como una media del precio, pudiendo ver el histórico y ponerte avisos para programar tu consumo para aprovecharte de las bajadas en el precio.
 
Como podemos ver a continuación:

Fuente: Aplicación Precio Luz

CONCLUSIÓN

Las diferencias entre tarifas: indexada, fija y PVPC; son esenciales conocerlas a la hora de saber qué tipo de contrato de suministro elegir. Ya que según tus prioridades puede encajar una tarifa u otra. Si eres un Asesor Energético  tenemos un Software para tí, que te ayudará a gestionar contratos, aplicar tarifas, sacar curvas de consumo de forma sencilla, entre otras ventajas. ¡Conócelo ya!

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Actuales Tarifas de la Luz

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Actuales tarifas de la luz

Las actuales tarifas de la luz entraron en vigor el 1 de junio de 2021, y hay varios términos que han cambiado. Sabemos que no es algo fácil, pero que es de interés común para saber cómo cambia la curva de consumo de mi cliente, cómo he de utilizar su factura y al final cómo afecta, tanto desde el punto de vista del consumidor como del rol del asesor energético o instalador de energía solar.

Por ello, desde Enerlence, queremos ayudarte a entenderlas y a que estés al día.

Así que …¡vamos paso a paso!

ÍNDICE

        1. COMPONENTES DE LA FACTURA DE LA LUZ
        2. ¿QUÉ ES LO QUE SE MODIFICA?
        3. CAMBIOS PRINCIPALES
        4. TARIFAS ACTUALES

Componentes de la factura de la luz

Nuestra factura se forma por varios conceptos clave, que es importante tener claro:

-El coste de la energía, esto sería el precio que se le establece a la energía

-Los costes regulados, aquí se incluyen los costes de las redes de transporte y distribución, dependiendo de dónde se genere también la energía (coste de producción). Denominándose como tarifa de acceso

-El coste derivado de la comisión de gestión de la comercializadora por hacer de intermediario entre el consumidor final y la energía.

-El alquiler del equipo de medida, es decir, el medidor que tenemos en nuestras casas.

-Y por último, los impuestos:

  • IVA: Importante destacar que en 2021 el Gobierno bajó el IVA del 21% al 10% de forma temporal para consumidores que contraten una potencia por debajo de los 10kWh, con la condición de que el precio medio mensual esté por encima de los 45€ de media.
  • Impuesto de producción eléctrica: suspendido temporalmente por la subida de precios.
  • Impuesto Especial sobre la electricidad: 5,11269632% fijo desde 1998.

¿Qué es lo que se modifica?

Según la nueva normativa establecida por Europa, la tarifa de accesos mencionada antes, se divide en: peajes y cargos. Y te preguntarás ¿Qué son estos dos términos?

Para empezar, los peajes son precios regulados, con el objetivo de cubrir los costes de la distribución y las redes de transporte. Estos precios regulados son definidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Por otro lado, los cargos, son los precios regulados que tienen como objetivo cubrir el resto de costes regulados; donde entrarían la financiación de las energías renovables, la subida de coste por consumir energía que no se produce dentro de la península o las variaciones del déficit. En este caso estos precios regulados son fijados por el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Cambios principales

El principal cambio, es que ahora todos los consumidores pasan a tener un peaje con discriminación horaria en los términos de potencia y energía; es decir, que el precio de estos dos elementos depende de la hora. Esta discriminación horaria da lugar a que actualmente tenemos periodo punta, valle y llano. El periodo punta es cuando el precio de estos dos es el más elevado, el valle cuando el precio es el más bajo, y el llano correspondería al intermedio.

Además de estos periodos el precio de la energía y de la potencia también depende de la estación en la que estemos, porque el precio varía en función de la demanda, cuando la demanda es mayor, el precio también. Así como si estamos en la Península, en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla.

Tarifas actuales

-TARIFA 2.0 TD:

Anteriormente denominadas 2.0 A, 2.0 DHA, 2.0 DHS, 2.1 A, 2.1 DHA y 2.1 DHS, pasan a ser nombradas como 2.0 TD. Estas tienen un límite de potencia de hasta 15 kW, lo que correspondería al sector residencial y pequeñas oficinas.

Aquí, también hay cambios en cuanto a los periodos de energía y potencia; ya que antes se podía elegir entre 1-3 periodos de energía, es decir, sin discriminación horaria y con discriminación horaria en 2 o 3 tramos; actualmente todo el mundo cuenta con tres periodos de energía si o sí (valle, punta y llano).

También, en cuanto a los periodos de potencia, antes contábamos con un único periodo de potencia; actualmente contamos con dos.

El objetivo de este cambio es incentivar el consumo en periodos valle y disminuir el consumo en periodo punta. Es decir desplazar el consumo de elementos como lavadoras o lavavajillas a estas horas; del mismo modo favorecer el precio para la carga del vehículo eléctrico.

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-TARIFA 3.0 TD Y 6.X:

Las tarifas que antes se denominaban como 3.0 A y 3.1 A, en el caso de la tarifa 3, pasan a llamarse ambas 3.0 TD. Y en el caso de las tarifas 6.1 A, 6.1 B, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 pasan a considerarse 6.1 TD, 6.1 TD, 6.2 TD, 6.3 TD, 6.4 TD, 6.5 TD. Estas tarifas son para potencias superiores a 15 kW, que corresponden a grandes empresas o a sectores industriales.

En estas tarifas, hay variaciones según los meses del año en el precio del kW, concretamente, hay 4 temporadas eléctricas. Estando la temporada alta, media-alta, media y baja. Habiendo variación también según la zona geográfica, ya que el precio varía según la Península, Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla.

En función de la temporada hay 5 calificaciones para los días; yendo desde la A a la D (A la más cara y D la más barata).

Habiendo 6 periodos tanto para la energía como para la potencia. En cuanto a los periodos de energía antes estaba la opción de tener 3 o 6, actualmente son 6 periodos de discriminación horaria de energía desde P1-P6; siendo P1 el más caro y P6 el más barato (desde las 00 hasta las 8am, fines de semana y festivos).

En cuanto a los periodos de potencia, antes había 3 o 6 periodos, actualmente hay 6 periodos horarios en términos de potencia. Estos varían en función de las necesidades que tenga la empresa y su actividad.

Otro de los cambios que se ha realizado en estas tarifas es que antes si superabas la potencia contratada se te cortaba el suministro eléctrico; esto se ha modificado ya hora las empresas han tenido que instalar un maxímetro para  que no se les corte el suministro eléctrico, pero se les penalizará por esa potencia extra utilizada. Mías concretamente, si supera el 105% su potencia contratada.

Tarifa 3.O TD

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Fuente: Lumina Energía

CONCLUSIÓN

Las actuales tarifas de la luz son algo que nos influye a todos, así que, qué menos que entender los cambios que se han hecho en estas. Entender cómo han variado los precios, y sobretodo en base a qué. Nuestro objetivo es ayudarte, por eso tenemos un Software para Asesores Energéticos que puedes encontrar aquí. Si quieres más información o tienes dudas ¡contactarnos!

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Software para gestionar contratos

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Software para gestionar contratos

¿Te imaginas un software para gestionar tus contratos y además poder vincularlos a contactos, modificando la información en una única plataforma? Con Enerlence puedes, un software diseñado para asesores energéticos que te permite gestionar toda la información con su CRM.

Además con un calendario de renovaciones que te permite anticiparte a la fecha de fin de los contratos, de una forma muy visual. Te explicamos como utilizar el calendario en tus renovaciones en este enlace.

ÍNDICE

        1. Crea nuevos contratos
        2. Edita tus contratos
        3. Estados para tus contratos
        4. Vincula un contrato existente
        5. Borra un contrato

Crea nuevos contratos

Para ello tienes dos opciones:

  1. Mediante un alta rápida
  2. Crearlo a partir del perfil de un cliente.

1. Mediante un alta rápida

Esta opción te permite crear un contrato sin definir algunos parámetros que puedes definir posteriormente. Es la mejor opción si no tienes mucho tiempo o quieres crearlo de forma rápida. Para ello:

  • Lo primero desde Energy CRM Contratos > Seleccionar el botón Iniciar Alta Rápida > Elegir el tipo de contrato (Gas o Electricidad) > Comprobar que el número de contrato no existe > Después pulsar sobre el botón Crear Nuevo

Para finalizar habrá que rellenar un formulario, con algunos campos obligatorios, que serán: los datos de la Comercializadora, el Comercial, la Tarifa Comercial, y la Tarifa de Acceso.

2. Crearlo a partir del perfil de un cliente

Con dicha opción introduciremos el nuevo contrato a un perfil de cliente existente. Para esto será necesario tener un cliente ya creado y acceder a las opciones de este, mediante el botón ver detalles (icono con forma de ojo), y después añadir nuevo contrato, bajando hasta la sección Puntos de Consumo.

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Edita tus contratos

Si necesitas modificar la información de un contrato, puedes cambiarla de dos formas:

  1. Mediante la sección Contratos
  2. A través de la sección clientes

1. Mediante la sección Contratos

  • Energy CRM Contratos > Seleccionar el botón Ver Más del contrato que se desee (icono en forma de ojo) > Pulsar el botón Editar > Al acabar de editar, pulsar Confirmar (botón verde)

2. A través de la sección clientes

  • Energy CRM Clientes > Seleccionar el botón Ver Más del cliente que se desee (icono en forma de ojo) > Pulsar el botón Editar > Al acabar de editar, pulsar Confirmar (botón verde)
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Estados para tus contratos

Estos Estados te permitirán saber cuál es la situación de ese contrato (activo, baja por cambio de compañía, tramitado, pendiente de renovación…entre otras cosas). Estos estados les puedes crear, editar y borrar según tus necesidades. 

Para crear los estados de los contratos puedes hacerlo de estas dos formas:

  1. Mediante un Contrato
  2. A través de la Configuración de la plataforma

1. Mediante un Contrato

  • Energy CRM Contratos > Seleccionar el botón Ver Más del contrato que se desee (icono en forma de ojo) > Pulsar el botón Editar > Bajamos hasta la sección de Estados de Contratos > Pulsar Crear Nuevo

Aquí se abrirá una ventana emergente en la que se deberán introducir el Nombre del estado y el color (pudiendo definirlo mediante el código hexadecimal o por las barras de colores).

2. A través de la Configuración de la plataforma

  • Configuración (arriba a la derecha donde aparece tu nombre) Bajar hasta el apartado Configuración de Energy CRM > Estados de Contratos

Desde este apartado se pueden crear, editar y borrar los estados de los contratos.

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Edita los Estados de los Contratos

Siguiendo los mismos pasos que en el apartado de arriba, llegarás a Estados de Contratos, desde aquí se te permitirá editarlos, activarlos, establecerlos como predeterminados o marcarlos como estado cerrado.

  • Significados de los Estados:

Activar un Estado significa que el estado puede usarse.

-Marcar un Estado como Predeterminado, significa que cada vez que creemos un contrato este estado se asignará automáticamente, si no asignamos uno en concreto en su creación.

-Marcar como Estado Cerrado, implica que este contrato no se mostrará por defecto y su consumo anual no se tendrá en cuenta por defecto.

Si quieres saber más sobre la configuración de los estados pulsa aquí.

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Vincula un contrato existente

Para que esta opción sea posible será necesario tener un contrato sin un cliente asignado. Para realizar esta acción:

  • Energy CRM Clientes > Seleccionar el botón Ver Más del cliente que se desee (icono en forma de ojo) > Bajamos hasta la sección Vincular Contrato Existente en el apartado Puntos de Consumo > Seleccionamos el botón Vincular Contrato Existente > Buscamos el nombre del contrato que se quiere vincular > Seleccionamos el Contrato > Pulsar botón verde Confirmar
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Borra un contrato

Si un contrato pierde valor, ya no es útil o necesario. Puedes eliminarlo siguiendo estas pautas:

  • Energy CRM Contratos > Seleccionar el botón Ver Más del contrato que se desee (icono en forma de ojo) > Bajamos hasta abajo > Pulsar Eliminar Contrato (botón rojo)

Aparecerá una ventana emergente, donde deberás introducir la cadena de texto que se te indica “Contrato-nº de contrato”. Ejemplo: Contrato-E0002. Dando después al botón Confirmar.

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CONCLUSIÓN

Enerlence es un Software que te permite gestionar contratos de una forma muy sencilla, con estos pasos dominarás toda la gestión de tus contratos. Además toda la información en un único sitio, de forma visual y ordenada. Pruébalo aquí.

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Integra Servicios Auxiliares a tus contratos

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Integra Servicios Auxiliares a tus contratos

Integra servicios auxiliares a tus contratos. Con Enerlence puedes añadir información específica a tus contratos sobre los servicios de mantenimiento, reparaciones de electrodomésticos, revisión de calderas, entre otras que creas conveniente. Esta comisión de los servicios se tendrán en cuenta a la hora de realizar las liquidaciones de los comerciales.

¿Las liquidaciones de tus comerciales no son reales, y tienes que añadir luego los servicios auxiliares? Esta integración te permite que el calculo de liquidaciones de cada comercial sea real y con información completa; ahorrándote tiempo en calcularlas. Todo esto y más con la Plataforma de Enerlence, desde el apartado Energy CRM.

ÍNDICE

    1. ¿Qué son los Servicios Auxiliares?
    2. Crea el servicio auxiliar en la comercializadora
    3. Edita el servicio auxiliar
    4. Elimina un servicio auxiliar a un contrato
    5. Vincula un servicio auxiliar a un contrato
    6. Desvincula un servicio auxiliar a un contrato

¿Qué es un servicio auxiliar?

Los Servicios Auxiliares son prestaciones fuera de la actividad normal de la comercializadora (pero que suelen incluirlas), que se contratan para complementar sus servicios. Estos podrían definirse como productos específicos que se contratan junto a las tarifas. Pudiendo tener varios tipos de servicios auxiliares como el mantenimiento, reparaciones de electrodomésticos, revisión de calderas, servicio 24h entre otros.

De esta forma a pesar de ser algo fuera de la actividad de la comercializadora, te lo ofrecen facilitando los trámites, y incluyéndolo en el contrato.

Crea el servicio auxiliar en la comercializadora

Al crear el servicio auxiliar de una comercializadora específica, esto te permite que le integres este servicio a todos los contratos que estén asociados con dicha comercializadora. Para crearlo sigue estos 3 pasos:

  1. Apartado Comercializadoras, pulsar Comercializadora Específica y seleccionar Servicios Auxiliares
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2. Pulsamos sobre el botón Añadir Servicio Auxiliar

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3. Definimos el Servicio Auxiliar

En este apartado hay campos obligatorios: Nombre del servicio y la comisión, pudiendo añadirle un icono para identificar el servicio.

Después de añadir los datos debemos pulsar el botón Confirmar para que se guarden los datos.

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Edita el servicio auxiliar

Si deseas modificar la información del servicio auxiliar que hemos creado anteriormente, puedes hacerlo en estos pasos:

  1. Entrar en la Comercializadora y seleccionar el Servicio Auxiliar que deseamos editar
  2. Pulsar el botón de Editar que aparece en el Servicio Auxiliar (icono con forma de ojo)
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3. Dentro de la información, pulsar el botón de Editar (icono con forma de lápiz), para después cambiar los datos

4. Guardar los cambios pulsando en el botón Confirmar

Elimina un servicio auxiliar a un contrato

En caso de que un servicio auxiliar haya dejado de tener utilidad, o ya no sea necesario, podemos eliminarlo de esta forma:

  1. Entrar en la Comercializadora en cuestión, y Seleccionar el Servicio Auxiliar que se quiere eliminar
  2. Seleccionar el icono con forma de papelera para eliminarlo
alt"eliminar-servicio-auxiliar"

3. Introducir la cadena de caracteres de seguridad

Para poder eliminar el servicio auxiliar hay que introducir la cadena de caracteres que se te mostrará entre comillas en la ventana emergente. Ejemplo “servicio-auxiliar-8”.

Después tendrás que seleccionar el botón Confirmar, para que se elimine.

alt"ventana-emergente-borrar-servicio-auxiliar"

Vincula un servicio auxiliar a un contrato

Si hay un servicio auxiliar que ya esté creado, y por otra parte también está creado el contrato. Puedes vincularlos para que se integre la información del Servicio Auxiliar en dicho contrato, para ello:

  1. Seleccionamos el Contrato que se quiere vincular al Servicio Auxiliar (en el apartado de contratos)
  2. Añadimos el Servicio Auxiliar desde los Detalles de Contrato, con el icono en forma de (+)
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3. Seleccionamos el Servicio Auxiliar, y después para que esta información se guarde, pulsamos el botón Confirmar

Desvincula un servicio auxiliar a un contrato

Los servicios Auxiliares pueden cambiar en el contrato según los intereses del cliente, sabemos que esto es una opción. Por ello, puedes desvincular el Servicio Auxiliar de un contrato cuando lo necesites de una forma sencilla:

  1. En el apartado de Contratos, seleccionamos el contrato en el que queremos hacer los cambios y está vinculado el servicio.
  2. En la sección de Servicios Auxiliares del Contrato, damos al botón con forma de papelera
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3. Seleccionar el botón Desvincular

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CONCLUSIÓN

Integra Servicios Auxiliares a tus contratos en el mismo sitio que tienes la información sobre estos. Esto te permitirá ahorrar tiempo en las liquidaciones de tus comerciales, ya que sabrás que parte de esto les corresponde. Todo esto y más en una única plataforma que recopila todos los datos y te ayuda a calcular las liquidaciones a fin de mes. Regístrate aquí.

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Renueva tus contratos a tiempo

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Renueva tus contratos a tiempo

Renueva tus contratos a tiempo con el calendario de renovaciones que te proporciona Enerlence. Este calendario te permite ver cuándo se van a renovar los contratos con una antelación de dos meses a su fecha de finalización de contrato. Facilitando el seguimiento de los contratos que van a vencer en un único sitio que recopila toda la información.

Además, esto te permitirá una mejor gestión de tus contratos y crear estrategias para manejarlos, sin que se te pasen los plazos.

ACCEDE AL CALENDARIO COMPLETO

Previamente, en el inicio de la aplicación te aparecerá el calendario de renovación de forma minimizada con la vista previa, pero si quieres acceder a él, de una forma más completa para visualizarlo bien, puedes seguir estos pasos:

  • Energy CRM Renovaciones > en la sección de arriba puedes añadir nuevos datos > desliza hacia abajo para ver el calendario de renovaciones completo > puedes pinchar en el día para que te salgan todos los datos.
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DESCARGA EL CALENDARIO DE RENOVACIONES

Puedes descargar el calendario en tu equipo para imprimirlo o lo que necesites en formato .csv; en él te aparecerán los datos del cliente y del contrato, siguiendo estos pasos:

  • Energy CRM Renovaciones > Descargar (.xlsx) > Abre el apartado de Descargas de tu equipo
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CONCLUSIÓN

Renueva tus contratos a tiempo de una forma fácil y optima, teniendo todas las renovaciones de estos en un único calendario. Con la plataforma de Enerlence, ahorras tiempo y llegas a tus clientes de forma directa. También puedes incorporar o modificar las renovaciones, así como descargar un archivo con estas y con los datos de contrato. Pruébalo ya aquí.

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Crea Informes más completos con puntos de consumo

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Crea Informes más completos con puntos de consumo

Crea informes más completos con puntos de consumo. En Enerlence te proporcionamos las herramientas para que vincules puntos de consumo a tus clientes y como asesor energético puedas realizar informes más completos con curvas de consumo. De esta forma estos tendrán más información y además lo harás más visual.

Un punto de consumo, es lo mismo que un punto de suministro, donde hay mínimo un contador al que va asociado un contrato de suministro. Esto nos permite vincular información del consumo del cliente en un sitio a un contrato. Los clientes pueden tener varios puntos de consumo.

Además con la curva de consumo veremos cuál ha sido su actividad energética en ese punto de forma mas gráfica y por tanto visual. 

1. Crea puntos de consumo:

 

Para poder hacer todo lo dicho anteriormente, lo primero será crear un punto de consumo que esto te permitirá luego la creación de informes más completos. Para ello:

  • Energy CRM Clientes > Selecciona el botón Ver más (icono con forma de ojo) > Bajamos hasta el botón Añadir punto de Suministro (se debe introducir obligatoriamente el nombre del punto de suministro y los CUPS de electricidad y de gas)

 

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En caso de ser el primer punto de consumo de un cliente se mostrará esta ventana emergente que se puede ver a continuación; al pinchar sobre ella se podrán introducir los datos.

2. Editar puntos de consumo:

 

Esto nos permite modificar el nombre del punto de suministro y los CUPS de electricidad y gas sobre los puntos de consumo, en caso de que haya cambiado, nos hayamos confundido…entre otras cosas. Para realizar esta acción:

  • Energy CRM Clientes > Selecciona el botón Ver más (icono con forma de ojo) > Bajamos hasta la sección puntos de consumo > Damos al botón Editar

 

alt "editar-punto-de-consumo"

3. Añadir curva de consumo a punto de suministro

Esto es lo que nos permitirá tener la información sobre el consumo de un punto de suministro de una forma gráfica; por lo que será más visual y más fácil de comprender. Pudiendo añadirla a tus informes para que sean más completos. Para ello:

  • Energy CRM Clientes > Selecciona el botón Ver más (icono con forma de ojo) > Pinchamos sobre el botón Cargar Archivo con curva de carga de algún punto de suministro > Una vez tengamos el archivo que contenga la curva de carga pulsar botón Procesar archivo > Se mostrará la curva de carga > después dar al botón Guardar Curva de Consumo
alt"añadir-curva-de-carga"

El formato que se debe introducir para la curva de carga tiene que seguir este formato:

alt"formato-curva-de-carga"

Tenemos la alternativa de no introducir en el Excel la columna de fecha; para ello al subir el archivo debemos hacer click en la opción Archivo sin columna de fechas. Después introduciremos de forma manual la fecha de inicio y la fecha de fin de los datos de la curva de carga. Teniendo que tener el resto de funcionalidades idénticas al ya descrito.

alt"formato-sin-culumna-fecha"

En caso de querer introducir tu curva de carga en forma cuartohoraria, se deberá seguir el siguiente formato:

alt"formato-curva-cuartohoraria"

4. Borra la curva de consumo de un punto de suministro:

Siempre puedes eliminar la curva de carga en un punto de consumo si es necesario de esta forma:

  • Energy CRM Clientes > Selecciona el botón Ver más (icono con forma de ojo) > Bajamos hasta la sección Curvas de Consumo > a la derecha de esta aparecerán 2 botones (uno para visualizarla y otro para borrarla) > Pulsar sobre el botón de Borrar (papelera) > Introducir la cadena de caracteres que se indica en la ventana emergente >Pulsar Confirmar (para que se elimine)
alt "borrar-curva-carga-punto-de-sumministro"

CONCLUSIÓN

Crea informes más completos con puntos de consumo gracias a Enerlence. Te proporcionamos las herramientas para que mejores el valor que das a tus clientes y de forma simplificada ahorrando tiempo. Esta funcionalidad te permite tener información sobre los puntos de suministro de tus clientes, pudiendo obtener una curva de carga que te hará tener su consumo de forma visual, pudiendo dar mejores resultados. ¡Pruébalo aquí y cualquier duda, contacta con nosotros!

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Gestiona datos de comercializadoras

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GESTIONA DATOS DE COMERCIALIZADORAS

Gestiona datos de las comercializadoras con las que trabajas desde Enerlence. La plataforma te permite crear nuevas comercializadoras, introducir tarifas a las que asociarlas junto con sus condiciones económicas, además de añadir un marco retributivo especial para ella e incluso borrar tarifas. 

Todo esto en sencillos pasos y desde el mismo sitio, ¡nos encanta la comodidad y la productividad! Si aún no la has probado haz click aquí.

En el siguiente índice te enseñamos como dominar la gestión de datos de comercializadoras con las que trabajas.

ÍNDICE 

          1. Crea comercializadoras
          2. Introduce tarifas
          3. Introduce condiciones económicas de una tarifa
          4. Introduce un marco retributivo
          5. Borra tarifas
          6. Añade documentos de la tarifa
          7. Borra comercializadora
          8. Añade documentos comercializadores

Crea comercializadoras

  • Lo primero desde Energy CRM > Comercializadoras > Selecciona el botón que aparece a la derecha +Crear nueva > Introduce nombre de la comercializadora > Enlace logo en forma de URL  (opcional)
alt "Crea-comercializadoras"

Introduce tarifas

  • Energy CRM > Comercializadoras > Selecciona la comercializadora a la que quieras añadir una tarifa > Pulsa el botón de Crear Nueva Tarifa
alt "introduce-tarifas-comercializadora"

 

Aquí tienes campos que son obligatorios rellenar, tales como nombre de la tarifa, tipo (fijo o indexado) y tipo de suministro (electricidad o gas).

Introduce condiciones económicas de una tarifa:

Estas son para ajustar el precio y/o potencia de las tarifas si lo necesitas. Esto puedes hacerlo de dos formas.

        1. Mediante el manual de introducción.
        2. A través de Excel.

Manual de Introducción:

  • Desde Energy CRM > Comercializadoras > Selecciona la comercializadora en la que se encuentre la Tarifa en la que quieres introducir los datos > Selecciona la Tarifa en la que quieres introducir los datos > Pulsa en el botón Editar

 

alt"crear-tarifas-manual-de-introducción"

Después tendrás que establecer un rango de fechas en las que los precios tendrán vigencia.

A través de Excel:

Esta opción solo estará disponible si la tarifa es de electricidad, cuando sea de gas esta opción no se podrá realizar. El archivo debe ser de tipo .xlsx, .xls y .csv; además tiene que contener los precios de potencia respetando el encabezado que podemos ver aquí (para los precios de energía se usará el mismo formato):

alt"formato-excel-crear-tarifas-energía"

 

Una vez tengamos este archivo, con las características especificadas, seleccionamos el botón Subir Excel. Teniendo que introducir el inicio de la validez de la fecha, hasta su fecha de caducidad. Después seleccionamos el archivo que contenga los precios y pulsamos el botón Confirmar.

alt "subir-excel-condiciones"

Introduce marco retributivo

Para realizar esta opción, tenemos dos formas de hacerlo:

        1. Mediante el manual de introducción.
        2. A través de Excel.

Manual de introducción:

Esto es para hacerlo de forma manual. Para ello:

  • Energy CRM > Comercializadoras > Selecciona la comercializadora en la que se encuentre la Tarifa > Seleccionamos la Tarifa en la que queremos introducir el marco retributivo > Bajamos hasta la sección Marco Retributivo > Seleccionamos Tarifa > Elige una Tarifa de Acceso a la Red
alt"introducción-marco-retributivo-manualmente"

Para definir el rango, debemos introducir el rango de consumo (haciendo referencia al límite superior del rango), la fecha de inicio y final de la validez de ese marco retributivo y la comisión.

Una vez hayamos introducido varios valores, aparecerá una tabla como la siguiente; al pulsar sobre el botón de Ver más detalle (con forma de ojo) podremos editar o actualizar los datos.

alt"editar-actualizar-datos-marco-retributivo"

En caso de querer actualizar la información, pulsamos sobre el botón Editar, pudiendo modificar las fechas de vigencia o la comisión. Una vez satisfechos con estos cambios, pulsamos sobre el botón. Actualizar registro Existente (cambiando este de color blanco a color azul). Después seleccionamos el botón Confirmar.

Si queremos crear un nuevo registro y dejar guardado el anterior en el histórico, debemos pulsar sobre el botón Crear nuevo registro. Modificamos las fechas de caducidad y /o comisión. Después dar al botón Confirmar (añadiéndose un nuevo registro al histórico de datos).

Para desactivar un rango debemos seleccionar el botón Editar, después en la ventana emergente tendrás que hacer click en el botón Desactivar Límite de Consumo

desactivar-límite-de-consumo

Mediante Excel:

Para agregar el marco retributivo mediante Excel, tendremos que hacerle en un archivo en formato .xlsx, .xls o .csv que siga el mismo formato que esta imagen para que se introduzca correctamente en la plataforma.

  • Ir a Energy CRM > Comercializadoras > Seleccionar la comercializadora en la que se encuentre la Tarifa en la que quieres introducir los datos > Seleccionamos la Tarifa en la que queremos introducir los datos > Bajamos hasta la sección Marco retributivo > Pulsamos en el botón Subir Excel
alt"agregar-marco-retributivo-excel"

Después, tendremos que introducir las fechas de inicio y validez, así como la tarifa o tarifas de acceso a las que queremos asignar ese marco retributivo. Luego pulsaremos en el botón Confirmar.

Borra Tarifas

Si lo deseas, puedes borrar tarifas de esta forma:

  • Energy CRM > Comercializadoras > Seleccionar la comercializadora en la que se encuentre la Tarifa que quieres eliminar > Seleccionamos la Tarifa que queremos borrar > Pulsamos en el botón Eliminar Tarifa > Introducimos en la ventana emergente la cadena de texto tarifa-Nombretarifa (ejemplo la tarifa es “tarifa 2”, pondríamos Tarifa-tarifa 2)

En caso de que la tarifa tenga contratos asignados, estos se quedarán sin tarifa. Si esto pasara, te saldrá esta ventana:

alt "borrar-tarifa-comercializadora"

Añade documentos de la tarifa

  • Primero entrar en Energy CRM > Comercializadoras > Seleccionar la comercializadora en la que se encuentre la Tarifa en la que quieres añadir documentos > Seleccionamos la Tarifa en la que queremos introducir los documentos > Pulsar el botón Ver documentos de la tarifa (te aparecerán los documentos ya subidos) > Seleccionar Añadir nuevo documento (al subir el documento, podremos descargarlo o borrarlo)
alt"añade-documentos-tarifa"

Borra comercializadoras

  • Energy CRM > Comercializadoras > Seleccionar la comercializadora que queremos eliminar > Pulsamos botón Eliminar Comercializadora > Después introducir en la ventana emergente la cadena de texto Comercializadora-Nombredelacomercializadora (Ejemplo: el nombre de la comercializadora es Ahorraenergía, introduciremos Comercializadora-AhorraEnergía) 
alt"borrar-comercializadora"

 

En caso de que existan contratos vinculados a tarifas de esa comercializadora, los contratos se quedarán sin tarifa vinculada.


Añadir documentos comercializadores

  • Desde Energy CRM > Comercializadoras > Seleccionar la comercializadora en la que queremos introducir documentos > Vamos a la pestaña Documentos (a la derecha de tarifa) > Después pulsamos el botón Agregar Nuevo Documento (arrastramos o introducimos URL donde se encuentra el archivo que luego podemos descargar o borrar)
alt"añadir-documentos-comercializadores"

CONCLUSIÓN

Gestiona datos de tus comercializadoras desde un mismo sitio. Con la plataforma de Enerlence puedes añadir información que ya tienes, agregar nueva, gestionar información de las tarifas, borrarla…Todo cuanto quieras con un CRM diseñado para tí. Además con estos tips tendrás todo controlado para hacerlo. ¡Empieza ya y cualquier duda contacta con nosotros!

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Modifica los estados de los contratos

modifica-los-estados-de-los-contratos

MODIFICA LOS ESTADOS DE LOS CONTRATOS

Modifica los estados de los contratos de tu base de datos con Enerlence. Esto te permite tener una mayor organización, ya que puedes saber de una forma muy visual por las etapas por las que ha pasado un contrato, así como el estado actual en el que se encuentra.

Con etiquetas distintivas puedes ver si el contrato está activo, en estado de pendiente renovación, tramitado, etc.

Con estos 5 tips dominarás la modificación de los estados de tus contratos:

Crear estado del contrato:

Este es el paso principal, ya que es el que te permitirá llevar a cabo los demás. Sigue estos pasos para su ejecución:

  1. Entra en la parte de Configuración que está dentro de tu perfil
  2. Selecciona la sección Perfil
  3. Baja el ratón hasta Configuración de Solar Studies
  4. Pulsa sobre el botón con el icono +
  5. Escribe un nombre y selecciona un color para el Estado del Contrato que quieres crear
  6. Guardalo pulsando el Chek (icono con forma de aprobación)
alt"Crea-estado-contrato"

Editar estado del contrato:

Si quieres modificar un estado, en cuanto al color y nombre que has establecido antes, siempre puedes cambiarlo de forma muy sencilla.

  • Configuración > Perfil > Bajar hasta Configuración de Solar Studies > Pulsar icono en forma de lápiz del estado que se desea editar > Cambiar el color y/o nombre >  Selecciona guardar (icono chek)
alt "editar-estado-contrato"

Activar o desactivar un estado:

La diferencia entre un estado activado y otro desactivado, es principalmente que un estado activado se puede asignar a uno o varios contratos, frente a que un estado desactivado no. Por ello el estado desactivado se quedará en “la biblioteca” pero sin asignarse a ningún contrato.

Para activarlo o desactivarlo, sigue estas pautas:

  • Configuración > Perfil > Bajar hasta Configuración Solar Studies > Seleccionar icono en forma de Lápiz  del estado seleccionado > Pulsar el icono de Configuración (tuerca/engranaje) > Hacer click sobre el Interruptor Activado/Desactivado
alt "activar-desactivar-estado"

Definir estado como predeterminado:

La opción de estado como predeterminado sirve para agilizar tiempo, es decir, cuando creamos un contrato, este estado se le asignará de forma automática. Para definir esta opción:

  • Configuración > Perfil > Bajar hasta Configuración Solar Studies > Seleccionar icono en forma de Lápiz  del estado seleccionado > Pulsar el icono de Configuración (tuerca/engranaje) > Hacer click sobre Marcar Estado como Predeterminado
alt "definir-estado-como-predeterminado"

Una vez hayamos hecho esto, este contrato aparecerá en la configuración de estados con la “etiqueta” como (por defecto)

Definir estado como estado cerrado:

En caso de que haya contratos que ya no quieras que se visualicen al principio, o hayan pasado por todos los trámites y se acabó la vida del contrato; tienes la opción de definir el estado cómo cerrado. La información del contrato va a seguir en nuestro CRM, pero no nos va a contar para nuestra cartera.

Para seleccionar este estado, este tendrá que estar activado (Arriba se explica cómo activar y desactivar) porque sino no te aparecerá el estado en donde se visualizan los estados.

  • Configuración > Perfil > Bajar hasta Configuración Solar Studies > Seleccionar icono en forma de Lápiz  del estado seleccionado > Pulsar el icono de Configuración (tuerca/engranaje) > Hacer click sobre Marcar Estado como Cerrado
alt" definir-estado-como-cerrado"

Una vez establecido el estado del contrato como cerrado este aparecerá con (Cerrado)

CONCLUSIÓN

Con estos 5 tips podrás modificar el estado de tus contratos, permitiéndote tener una mayor organización, lo que se verá reflejado en tu productividad. Además los distinguirás de una forma muy visual que te ayudará a tener conocimiento de cómo gestionarlos. Enerlence está diseñado para ayudarte. Pruébalo aquí

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Gestiona tus comerciales de forma centralizada

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Gestiona tus comerciales de forma centralizada

Gestiona tus comerciales de forma centralizada desde Enerlence Professional. Esta plataforma te da las herramientas para crear comerciales, adjuntar sus datos, así como borrarlos en caso de ser necesario.

Dándoles autonomía a tus comerciales para gestionar los usuarios. ¡No desaproveches la oportunidad haciendo clic aquí!

CREA COMERCIALES

Puedes crear comerciales en la plataforma para gestionar la información que se les atribuya, siguiendo estos pasos:

  • Energy CRM > Comerciales > Alta Nuevo (siendo solamente obligatorio el campo de nombre)
alta-nuevo-comercial

Por otra parte, tienes la posibilidad de crear otro usuario en la plataforma para el comercial, añadiendo un nombre y un email único para dicho comercial.

ADJUNTAR DATOS DE COMERCIALES

Para utilizar esta función el comercial tiene que estar ya creado, de esta forma podemos añadir información relacionada con él. Lo haremos siguiendo estas pautas:

  • Energy CRM > Comerciales > Listado de Comerciales > Seleccionar botón Ver Más (el ojo que aparece a la derecha del comercial) > Bajar al apartado Documentos del comercial > Dar click en Añadir nuevo Documento
adjuntar-datos-comercial

Aquí podemos arrastrar los archivos o buscarlos en nuestro equipo. Pudiendo descargarlos o borrarlos si es necesario.

BORRAR COMERCIAL

Si un comercial deja de estar en tu plantilla, siempre puedes eliminarlo de esta forma:

  • Energy CRM > Comerciales > Listado de Comerciales > Seleccionar botón Ver Más (el ojo que aparece a la derecha del comercial) > Bajar hasta ver Eliminar Comercial (botón rojo) > Introducir el texto de confirmación que se te indica en la plataforma
borrar-comercial

Hay que ser conscientes que los contratos que estén vinculados a un comercial, en este caso, quedarán sin comercial asignado.

GESTIÓN DE USUARIOS

Para acceder a esta opción tenemos que ir a configuración, desde donde se nos permitirá crear usuarios y asignarles permiso de usuario o de administrador.

La diferencia entre estos dos tipos de permisos es que el administrador puede gestionar el resto de usuarios, pero nos puede modificar las configuraciones del Energy CRM ni el Tema. 

Sin embargo, en el permiso de usuario, este está vinculado a un comercial que sólo podrá ver los contratos o clientes que él haya creado, pudiendo modificarlos pero no borrarlos.

Para crear un usuario:

  • Configuración (seleccionando tu perfil) > Perfil > Gestión de usuarios > Seleccionar el botón Crear Nuevo
gestión-de-usuarios

Los campos obligatorios para crear un nuevo usuario son: nombre del usuario, correo electrónico, una contraseña y configurar el tipo de acceso del usuario (administrador o de usuario).

CONCLUSIÓN

Puedes gestionar tus comerciales de una forma centralizada con la plataforma de Enerlence. En la que se te permite crear comerciales en la plantilla, así como borrarlos. Pudiendo adjuntar información previa de cada uno de ellos. También puedes darles cierta autonomía creando usuarios. Cualquier duda, comenta.