¿Te imaginas un software para gestionar tus contratos y además poder vincularlos a contactos, modificando la información en una única plataforma? Con Enerlence puedes, un software diseñado para asesores energéticos que te permite gestionar toda la información con su CRM.
Además con un calendario de renovaciones que te permite anticiparte a la fecha de fin de los contratos, de una forma muy visual. Te explicamos como utilizar el calendario en tus renovaciones en este enlace.
Para ello tienes dos opciones:
1. Mediante un alta rápida
Esta opción te permite crear un contrato sin definir algunos parámetros que puedes definir posteriormente. Es la mejor opción si no tienes mucho tiempo o quieres crearlo de forma rápida. Para ello:
Para finalizar habrá que rellenar un formulario, con algunos campos obligatorios, que serán: los datos de la Comercializadora, el Comercial, la Tarifa Comercial, y la Tarifa de Acceso.
2. Crearlo a partir del perfil de un cliente
Con dicha opción introduciremos el nuevo contrato a un perfil de cliente existente. Para esto será necesario tener un cliente ya creado y acceder a las opciones de este, mediante el botón ver detalles (icono con forma de ojo), y después añadir nuevo contrato, bajando hasta la sección Puntos de Consumo.
Si necesitas modificar la información de un contrato, puedes cambiarla de dos formas:
1. Mediante la sección Contratos
2. A través de la sección clientes
Estos Estados te permitirán saber cuál es la situación de ese contrato (activo, baja por cambio de compañía, tramitado, pendiente de renovación…entre otras cosas). Estos estados les puedes crear, editar y borrar según tus necesidades.
Para crear los estados de los contratos puedes hacerlo de estas dos formas:
1. Mediante un Contrato
Aquí se abrirá una ventana emergente en la que se deberán introducir el Nombre del estado y el color (pudiendo definirlo mediante el código hexadecimal o por las barras de colores).
2. A través de la Configuración de la plataforma
Desde este apartado se pueden crear, editar y borrar los estados de los contratos.
Siguiendo los mismos pasos que en el apartado de arriba, llegarás a Estados de Contratos, desde aquí se te permitirá editarlos, activarlos, establecerlos como predeterminados o marcarlos como estado cerrado.
–Activar un Estado significa que el estado puede usarse.
-Marcar un Estado como Predeterminado, significa que cada vez que creemos un contrato este estado se asignará automáticamente, si no asignamos uno en concreto en su creación.
-Marcar como Estado Cerrado, implica que este contrato no se mostrará por defecto y su consumo anual no se tendrá en cuenta por defecto.
Si quieres saber más sobre la configuración de los estados pulsa aquí.
Para que esta opción sea posible será necesario tener un contrato sin un cliente asignado. Para realizar esta acción:
Si un contrato pierde valor, ya no es útil o necesario. Puedes eliminarlo siguiendo estas pautas:
Aparecerá una ventana emergente, donde deberás introducir la cadena de texto que se te indica “Contrato-nº de contrato”. Ejemplo: Contrato-E0002. Dando después al botón Confirmar.
Enerlence es un Software que te permite gestionar contratos de una forma muy sencilla, con estos pasos dominarás toda la gestión de tus contratos. Además toda la información en un único sitio, de forma visual y ordenada. Pruébalo aquí.
