Enerlence

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Software para gestionar contratos

¿Te imaginas un software para gestionar tus contratos y además poder vincularlos a contactos, modificando la información en una única plataforma? Con Enerlence puedes, un software diseñado para asesores energéticos que te permite gestionar toda la información con su CRM.

Además con un calendario de renovaciones que te permite anticiparte a la fecha de fin de los contratos, de una forma muy visual. Te explicamos como utilizar el calendario en tus renovaciones en este enlace.

ÍNDICE

        1. Crea nuevos contratos
        2. Edita tus contratos
        3. Estados para tus contratos
        4. Vincula un contrato existente
        5. Borra un contrato

Crea nuevos contratos

Para ello tienes dos opciones:

  1. Mediante un alta rápida
  2. Crearlo a partir del perfil de un cliente.

1. Mediante un alta rápida

Esta opción te permite crear un contrato sin definir algunos parámetros que puedes definir posteriormente. Es la mejor opción si no tienes mucho tiempo o quieres crearlo de forma rápida. Para ello:

  • Lo primero desde Energy CRM Contratos > Seleccionar el botón Iniciar Alta Rápida > Elegir el tipo de contrato (Gas o Electricidad) > Comprobar que el número de contrato no existe > Después pulsar sobre el botón Crear Nuevo

Para finalizar habrá que rellenar un formulario, con algunos campos obligatorios, que serán: los datos de la Comercializadora, el Comercial, la Tarifa Comercial, y la Tarifa de Acceso.

2. Crearlo a partir del perfil de un cliente

Con dicha opción introduciremos el nuevo contrato a un perfil de cliente existente. Para esto será necesario tener un cliente ya creado y acceder a las opciones de este, mediante el botón ver detalles (icono con forma de ojo), y después añadir nuevo contrato, bajando hasta la sección Puntos de Consumo.

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Edita tus contratos

Si necesitas modificar la información de un contrato, puedes cambiarla de dos formas:

  1. Mediante la sección Contratos
  2. A través de la sección clientes

1. Mediante la sección Contratos

  • Energy CRM Contratos > Seleccionar el botón Ver Más del contrato que se desee (icono en forma de ojo) > Pulsar el botón Editar > Al acabar de editar, pulsar Confirmar (botón verde)

2. A través de la sección clientes

  • Energy CRM Clientes > Seleccionar el botón Ver Más del cliente que se desee (icono en forma de ojo) > Pulsar el botón Editar > Al acabar de editar, pulsar Confirmar (botón verde)
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Estados para tus contratos

Estos Estados te permitirán saber cuál es la situación de ese contrato (activo, baja por cambio de compañía, tramitado, pendiente de renovación…entre otras cosas). Estos estados les puedes crear, editar y borrar según tus necesidades. 

Para crear los estados de los contratos puedes hacerlo de estas dos formas:

  1. Mediante un Contrato
  2. A través de la Configuración de la plataforma

1. Mediante un Contrato

  • Energy CRM Contratos > Seleccionar el botón Ver Más del contrato que se desee (icono en forma de ojo) > Pulsar el botón Editar > Bajamos hasta la sección de Estados de Contratos > Pulsar Crear Nuevo

Aquí se abrirá una ventana emergente en la que se deberán introducir el Nombre del estado y el color (pudiendo definirlo mediante el código hexadecimal o por las barras de colores).

2. A través de la Configuración de la plataforma

  • Configuración (arriba a la derecha donde aparece tu nombre) Bajar hasta el apartado Configuración de Energy CRM > Estados de Contratos

Desde este apartado se pueden crear, editar y borrar los estados de los contratos.

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Edita los Estados de los Contratos

Siguiendo los mismos pasos que en el apartado de arriba, llegarás a Estados de Contratos, desde aquí se te permitirá editarlos, activarlos, establecerlos como predeterminados o marcarlos como estado cerrado.

  • Significados de los Estados:

Activar un Estado significa que el estado puede usarse.

-Marcar un Estado como Predeterminado, significa que cada vez que creemos un contrato este estado se asignará automáticamente, si no asignamos uno en concreto en su creación.

-Marcar como Estado Cerrado, implica que este contrato no se mostrará por defecto y su consumo anual no se tendrá en cuenta por defecto.

Si quieres saber más sobre la configuración de los estados pulsa aquí.

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Vincula un contrato existente

Para que esta opción sea posible será necesario tener un contrato sin un cliente asignado. Para realizar esta acción:

  • Energy CRM Clientes > Seleccionar el botón Ver Más del cliente que se desee (icono en forma de ojo) > Bajamos hasta la sección Vincular Contrato Existente en el apartado Puntos de Consumo > Seleccionamos el botón Vincular Contrato Existente > Buscamos el nombre del contrato que se quiere vincular > Seleccionamos el Contrato > Pulsar botón verde Confirmar
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Borra un contrato

Si un contrato pierde valor, ya no es útil o necesario. Puedes eliminarlo siguiendo estas pautas:

  • Energy CRM Contratos > Seleccionar el botón Ver Más del contrato que se desee (icono en forma de ojo) > Bajamos hasta abajo > Pulsar Eliminar Contrato (botón rojo)

Aparecerá una ventana emergente, donde deberás introducir la cadena de texto que se te indica “Contrato-nº de contrato”. Ejemplo: Contrato-E0002. Dando después al botón Confirmar.

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CONCLUSIÓN

Enerlence es un Software que te permite gestionar contratos de una forma muy sencilla, con estos pasos dominarás toda la gestión de tus contratos. Además toda la información en un único sitio, de forma visual y ordenada. Pruébalo aquí.