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GESTIONA DATOS DE COMERCIALIZADORAS

Gestiona datos de las comercializadoras con las que trabajas desde Enerlence. La plataforma te permite crear nuevas comercializadoras, introducir tarifas a las que asociarlas junto con sus condiciones económicas, además de añadir un marco retributivo especial para ella e incluso borrar tarifas. 

Todo esto en sencillos pasos y desde el mismo sitio, ¡nos encanta la comodidad y la productividad! Si aún no la has probado haz click aquí.

En el siguiente índice te enseñamos como dominar la gestión de datos de comercializadoras con las que trabajas.

ÍNDICE 

          1. Crea comercializadoras
          2. Introduce tarifas
          3. Introduce condiciones económicas de una tarifa
          4. Introduce un marco retributivo
          5. Borra tarifas
          6. Añade documentos de la tarifa
          7. Borra comercializadora
          8. Añade documentos comercializadores

Crea comercializadoras

  • Lo primero desde Energy CRM > Comercializadoras > Selecciona el botón que aparece a la derecha +Crear nueva > Introduce nombre de la comercializadora > Enlace logo en forma de URL  (opcional)
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Introduce tarifas

  • Energy CRM > Comercializadoras > Selecciona la comercializadora a la que quieras añadir una tarifa > Pulsa el botón de Crear Nueva Tarifa
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Aquí tienes campos que son obligatorios rellenar, tales como nombre de la tarifa, tipo (fijo o indexado) y tipo de suministro (electricidad o gas).

Introduce condiciones económicas de una tarifa:

Estas son para ajustar el precio y/o potencia de las tarifas si lo necesitas. Esto puedes hacerlo de dos formas.

        1. Mediante el manual de introducción.
        2. A través de Excel.

Manual de Introducción:

  • Desde Energy CRM > Comercializadoras > Selecciona la comercializadora en la que se encuentre la Tarifa en la que quieres introducir los datos > Selecciona la Tarifa en la que quieres introducir los datos > Pulsa en el botón Editar

 

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Después tendrás que establecer un rango de fechas en las que los precios tendrán vigencia.

A través de Excel:

Esta opción solo estará disponible si la tarifa es de electricidad, cuando sea de gas esta opción no se podrá realizar. El archivo debe ser de tipo .xlsx, .xls y .csv; además tiene que contener los precios de potencia respetando el encabezado que podemos ver aquí (para los precios de energía se usará el mismo formato):

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Una vez tengamos este archivo, con las características especificadas, seleccionamos el botón Subir Excel. Teniendo que introducir el inicio de la validez de la fecha, hasta su fecha de caducidad. Después seleccionamos el archivo que contenga los precios y pulsamos el botón Confirmar.

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Introduce marco retributivo

Para realizar esta opción, tenemos dos formas de hacerlo:

        1. Mediante el manual de introducción.
        2. A través de Excel.

Manual de introducción:

Esto es para hacerlo de forma manual. Para ello:

  • Energy CRM > Comercializadoras > Selecciona la comercializadora en la que se encuentre la Tarifa > Seleccionamos la Tarifa en la que queremos introducir el marco retributivo > Bajamos hasta la sección Marco Retributivo > Seleccionamos Tarifa > Elige una Tarifa de Acceso a la Red
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Para definir el rango, debemos introducir el rango de consumo (haciendo referencia al límite superior del rango), la fecha de inicio y final de la validez de ese marco retributivo y la comisión.

Una vez hayamos introducido varios valores, aparecerá una tabla como la siguiente; al pulsar sobre el botón de Ver más detalle (con forma de ojo) podremos editar o actualizar los datos.

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En caso de querer actualizar la información, pulsamos sobre el botón Editar, pudiendo modificar las fechas de vigencia o la comisión. Una vez satisfechos con estos cambios, pulsamos sobre el botón. Actualizar registro Existente (cambiando este de color blanco a color azul). Después seleccionamos el botón Confirmar.

Si queremos crear un nuevo registro y dejar guardado el anterior en el histórico, debemos pulsar sobre el botón Crear nuevo registro. Modificamos las fechas de caducidad y /o comisión. Después dar al botón Confirmar (añadiéndose un nuevo registro al histórico de datos).

Para desactivar un rango debemos seleccionar el botón Editar, después en la ventana emergente tendrás que hacer click en el botón Desactivar Límite de Consumo

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Mediante Excel:

Para agregar el marco retributivo mediante Excel, tendremos que hacerle en un archivo en formato .xlsx, .xls o .csv que siga el mismo formato que esta imagen para que se introduzca correctamente en la plataforma.

  • Ir a Energy CRM > Comercializadoras > Seleccionar la comercializadora en la que se encuentre la Tarifa en la que quieres introducir los datos > Seleccionamos la Tarifa en la que queremos introducir los datos > Bajamos hasta la sección Marco retributivo > Pulsamos en el botón Subir Excel
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Después, tendremos que introducir las fechas de inicio y validez, así como la tarifa o tarifas de acceso a las que queremos asignar ese marco retributivo. Luego pulsaremos en el botón Confirmar.

Borra Tarifas

Si lo deseas, puedes borrar tarifas de esta forma:

  • Energy CRM > Comercializadoras > Seleccionar la comercializadora en la que se encuentre la Tarifa que quieres eliminar > Seleccionamos la Tarifa que queremos borrar > Pulsamos en el botón Eliminar Tarifa > Introducimos en la ventana emergente la cadena de texto tarifa-Nombretarifa (ejemplo la tarifa es “tarifa 2”, pondríamos Tarifa-tarifa 2)

En caso de que la tarifa tenga contratos asignados, estos se quedarán sin tarifa. Si esto pasara, te saldrá esta ventana:

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Añade documentos de la tarifa

  • Primero entrar en Energy CRM > Comercializadoras > Seleccionar la comercializadora en la que se encuentre la Tarifa en la que quieres añadir documentos > Seleccionamos la Tarifa en la que queremos introducir los documentos > Pulsar el botón Ver documentos de la tarifa (te aparecerán los documentos ya subidos) > Seleccionar Añadir nuevo documento (al subir el documento, podremos descargarlo o borrarlo)
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Borra comercializadoras

  • Energy CRM > Comercializadoras > Seleccionar la comercializadora que queremos eliminar > Pulsamos botón Eliminar Comercializadora > Después introducir en la ventana emergente la cadena de texto Comercializadora-Nombredelacomercializadora (Ejemplo: el nombre de la comercializadora es Ahorraenergía, introduciremos Comercializadora-AhorraEnergía) 
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En caso de que existan contratos vinculados a tarifas de esa comercializadora, los contratos se quedarán sin tarifa vinculada.


Añadir documentos comercializadores

  • Desde Energy CRM > Comercializadoras > Seleccionar la comercializadora en la que queremos introducir documentos > Vamos a la pestaña Documentos (a la derecha de tarifa) > Después pulsamos el botón Agregar Nuevo Documento (arrastramos o introducimos URL donde se encuentra el archivo que luego podemos descargar o borrar)
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CONCLUSIÓN

Gestiona datos de tus comercializadoras desde un mismo sitio. Con la plataforma de Enerlence puedes añadir información que ya tienes, agregar nueva, gestionar información de las tarifas, borrarla…Todo cuanto quieras con un CRM diseñado para tí. Además con estos tips tendrás todo controlado para hacerlo. ¡Empieza ya y cualquier duda contacta con nosotros!