Enerlence

modifica-los-estados-de-los-contratos

MODIFICA LOS ESTADOS DE LOS CONTRATOS

Modifica los estados de los contratos de tu base de datos con Enerlence. Esto te permite tener una mayor organización, ya que puedes saber de una forma muy visual por las etapas por las que ha pasado un contrato, así como el estado actual en el que se encuentra.

Con etiquetas distintivas puedes ver si el contrato está activo, en estado de pendiente renovación, tramitado, etc.

Con estos 5 tips dominarás la modificación de los estados de tus contratos:

Crear estado del contrato:

Este es el paso principal, ya que es el que te permitirá llevar a cabo los demás. Sigue estos pasos para su ejecución:

  1. Entra en la parte de Configuración que está dentro de tu perfil
  2. Selecciona la sección Perfil
  3. Baja el ratón hasta Configuración de Solar Studies
  4. Pulsa sobre el botón con el icono +
  5. Escribe un nombre y selecciona un color para el Estado del Contrato que quieres crear
  6. Guardalo pulsando el Chek (icono con forma de aprobación)
alt"Crea-estado-contrato"

Editar estado del contrato:

Si quieres modificar un estado, en cuanto al color y nombre que has establecido antes, siempre puedes cambiarlo de forma muy sencilla.

  • Configuración > Perfil > Bajar hasta Configuración de Solar Studies > Pulsar icono en forma de lápiz del estado que se desea editar > Cambiar el color y/o nombre >  Selecciona guardar (icono chek)
alt "editar-estado-contrato"

Activar o desactivar un estado:

La diferencia entre un estado activado y otro desactivado, es principalmente que un estado activado se puede asignar a uno o varios contratos, frente a que un estado desactivado no. Por ello el estado desactivado se quedará en “la biblioteca” pero sin asignarse a ningún contrato.

Para activarlo o desactivarlo, sigue estas pautas:

  • Configuración > Perfil > Bajar hasta Configuración Solar Studies > Seleccionar icono en forma de Lápiz  del estado seleccionado > Pulsar el icono de Configuración (tuerca/engranaje) > Hacer click sobre el Interruptor Activado/Desactivado
alt "activar-desactivar-estado"

Definir estado como predeterminado:

La opción de estado como predeterminado sirve para agilizar tiempo, es decir, cuando creamos un contrato, este estado se le asignará de forma automática. Para definir esta opción:

  • Configuración > Perfil > Bajar hasta Configuración Solar Studies > Seleccionar icono en forma de Lápiz  del estado seleccionado > Pulsar el icono de Configuración (tuerca/engranaje) > Hacer click sobre Marcar Estado como Predeterminado
alt "definir-estado-como-predeterminado"

Una vez hayamos hecho esto, este contrato aparecerá en la configuración de estados con la “etiqueta” como (por defecto)

Definir estado como estado cerrado:

En caso de que haya contratos que ya no quieras que se visualicen al principio, o hayan pasado por todos los trámites y se acabó la vida del contrato; tienes la opción de definir el estado cómo cerrado. La información del contrato va a seguir en nuestro CRM, pero no nos va a contar para nuestra cartera.

Para seleccionar este estado, este tendrá que estar activado (Arriba se explica cómo activar y desactivar) porque sino no te aparecerá el estado en donde se visualizan los estados.

  • Configuración > Perfil > Bajar hasta Configuración Solar Studies > Seleccionar icono en forma de Lápiz  del estado seleccionado > Pulsar el icono de Configuración (tuerca/engranaje) > Hacer click sobre Marcar Estado como Cerrado
alt" definir-estado-como-cerrado"

Una vez establecido el estado del contrato como cerrado este aparecerá con (Cerrado)

CONCLUSIÓN

Con estos 5 tips podrás modificar el estado de tus contratos, permitiéndote tener una mayor organización, lo que se verá reflejado en tu productividad. Además los distinguirás de una forma muy visual que te ayudará a tener conocimiento de cómo gestionarlos. Enerlence está diseñado para ayudarte. Pruébalo aquí