Modifica los estados de los contratos de tu base de datos con Enerlence. Esto te permite tener una mayor organización, ya que puedes saber de una forma muy visual por las etapas por las que ha pasado un contrato, así como el estado actual en el que se encuentra.
Con etiquetas distintivas puedes ver si el contrato está activo, en estado de pendiente renovación, tramitado, etc.
Con estos 5 tips dominarás la modificación de los estados de tus contratos:
Este es el paso principal, ya que es el que te permitirá llevar a cabo los demás. Sigue estos pasos para su ejecución:
Si quieres modificar un estado, en cuanto al color y nombre que has establecido antes, siempre puedes cambiarlo de forma muy sencilla.
La diferencia entre un estado activado y otro desactivado, es principalmente que un estado activado se puede asignar a uno o varios contratos, frente a que un estado desactivado no. Por ello el estado desactivado se quedará en “la biblioteca” pero sin asignarse a ningún contrato.
Para activarlo o desactivarlo, sigue estas pautas:
La opción de estado como predeterminado sirve para agilizar tiempo, es decir, cuando creamos un contrato, este estado se le asignará de forma automática. Para definir esta opción:
Una vez hayamos hecho esto, este contrato aparecerá en la configuración de estados con la “etiqueta” como (por defecto)
En caso de que haya contratos que ya no quieras que se visualicen al principio, o hayan pasado por todos los trámites y se acabó la vida del contrato; tienes la opción de definir el estado cómo cerrado. La información del contrato va a seguir en nuestro CRM, pero no nos va a contar para nuestra cartera.
Para seleccionar este estado, este tendrá que estar activado (Arriba se explica cómo activar y desactivar) porque sino no te aparecerá el estado en donde se visualizan los estados.
Una vez establecido el estado del contrato como cerrado este aparecerá con (Cerrado)
Con estos 5 tips podrás modificar el estado de tus contratos, permitiéndote tener una mayor organización, lo que se verá reflejado en tu productividad. Además los distinguirás de una forma muy visual que te ayudará a tener conocimiento de cómo gestionarlos. Enerlence está diseñado para ayudarte. Pruébalo aquí
