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Crea y Modifica Clientes en Enerlence Professional

Crea y modifica contactos con Enerlence Professional de forma sencilla, así como editarlos en caso de que quieras añadir información sobre estos. En caso de que esos contactos ya no formen parte de tu plantilla siempre podrás eliminarlos en un clic.

¿Quiere probar desde hoy la aplicación? Te invitamos a que te registres en este enlace. Ahora, vamos a ello…

Índice de contenido

            • Añadir contactos
            • Editar información de contacto
            • Adjuntar datos de cliente
            • Borrar contactos
            • Conclusión
            • Comentarios
Añadir contactos

Para añadir contactos a la plataforma dispones de dos opciones:

      1. Alta rápida desde la sección contratos
      2. Alta nuevo cliente desde la sección clientes

1. ALTA RÁPIDA

Esta opción nos permite dar de alta un nuevo cliente a la vez que crear un contrato vinculado a este, siguiendo estos sencillos pasos:

  • Energy CRM > Contratos > Iniciar alta rápida (botón verde) > Selecciona si el contrato es de Electricidad o Gas 
alta-rápida-clientes-enerlence

Para ver que el contacto que queremos crear no existe:

  • Pulsa el botón comprobar > Crear Nuevo
comprobar-contrato

Después de crear el contrato tendrás que rellenar el formulario; los datos obligatorios son: comercializadora, comercial, tarifa comercial, tarifa de acceso. Los otros datos podrás rellenarlos mas tarde con el editor de información, explicado en dicho apartado.

Ahora ya podemos crear el cliente con el punto de acceso al que va asociado el contrato de forma opcional. El único campo obligatorio para crear esto será el nombre del cliente.

2. ALTA NUEVO CLIENTE

Con esta opción solo se creará el perfil de cliente sin vincularlo directamente a un contrato. Accederemos a esta opción a través de:

  • Energy CRM > Clientes > Pulsa el botón verde Alta Nuevo Cliente
alta-nuevo-cliente

Para crear un cliente será necesario añadir su nombre junto con su DNI, siendo opcional el resto de datos.

Editar información de contacto

Para editar información de clientes ya agregados en la plataforma, seguiremos estos pasos:

  • Energy CRM > Clientes > Situar el cliente interesado > Seleccionar el botón Ver más detalles del cliente (con forma de un ojo) > Pulsamos el botón Editar

Aquí nos saldrán los datos del cliente, que podremos modificar pulsando en ellos. Una vez hallamos cambiado los datos, pulsaremos confirmar para que los cambios se guarden.

Adjuntar datos cliente

¿No has tenido tiempo de agregar cierta información al añadir el cliente? Desde la plataforma de Enerlence podrás añadir información en el momento que quieras de forma sencilla, siguiendo estas pautas:

  • Energy CRM > Clientes > Situar el cliente interesado > Seleccionar el botón Ver más detalles del cliente (con forma de un ojo) > Pulsamos el botón Añadir nuevo documento
adjunta-datos-cliente

Para añadir el documento podemos hacerlo de dos formas: arrastrando este o buscándolo en el ordenador. 

¿Te has confundido de archivo o quieres ver lo que has subido? Después de subirlo, este se podrá descargar o borrar.

Borrar clientes

En el caso de que algún cliente haya perdido valor o ya no forme parte de tu cartera de clientes, siempre podrás borrarlo.

  • Energy CRM > Clientes > Situar el cliente interesado > Seleccionar el botón Ver más detalles del cliente (con forma de un ojo) > Pulsamos el botón de abajo Eliminar cliente
borrar-cliente

Acto seguido, te aparecerá una ventana emergente donde tendrás que introducir la cadena de texto «cliente-Nº de cliente”. La parte de la cadena “Nº de cliente” correspondería al nombre del cliente. Es decir, si el nombre del cliente es Juan, la cadena de texto sería “Cliente-Juan”.

Conclusión

Con estas 4 claves podrás crear y modificar clientes en Enerlence Professional de forma sencilla. Ahorrando tiempo en agregarlos a tu cartera de clientes y gestionándolos todos desde un mismo sitio. ¿Se te olvidó agregar algo? Puedes hacerlo